2.SORRY(かわいそうだと言わないで) （作詞：ちあき哲也/作曲：佐瀬寿一/編曲：鈴木茂）
3.愛はエナジー （作詞：トシ・スミカワ/作曲：山根麻衣・佐橋佳幸/編曲：佐橋佳幸＆F.E.）
4.ビーマイ・ベイビー BE MY BABY （作詞・作曲：P.Spector・E.Greenwich・J.Barry/編曲：T.B.O.N.F.）
5.モノクロームの雨の中で （作詞：許瑛子/作曲：山根麻衣/編曲：佐橋佳幸＆F.E.）
6.ガラスの破片 A PIECE OF GLASS （作詞：山根麻衣/作曲：佐藤健/編曲：T.B.O.N.F.）
7.フーリン・マイセルフ （作詞：小林和子/作曲：ERIC CARMEN/編曲：青木望）
8.蜃気楼へ・・・IN MIRAGE （作詞：山根麻衣/作曲：佐藤健/編曲：T.B.O.N.F.）
9.私の愛したJ.B.−「気分はフェアネス」 （作詞：島野凛々子/作曲：田切純一/編曲：T.B.O.N.F.）
10.MY OLD FLAME （作詞：小林奈緒美/作曲：佐藤健/編曲：T.B.O.N.F.）
11.黄昏にさようなら GOOD-BY TWILIGHT （作詞：東海林良/作曲：杉田裕/編曲：杉田裕・T.B.O.N.F.）
12.誘惑されてクーデター （作詞：松井五郎/作曲：佐橋佳幸/編曲：佐橋佳幸＆F.E.）
13.リトル・チャイルド LITTLE CHILD （作詞：トシ・スミカワ/作曲：長島進/編曲：長島進・T.B.O.N.F.）
（略語：F.E.→FLYING ELEPHANTS，T.B.O.N.F.→THE BAND OF NITE FAMILY）