2.月光浴(I'm Just A Woman) （作詩・作曲：山根麻衣/編曲：知久光康）
3.ジュディ・マイ・ラブ(JudyMy Love) （作詩：山根麻衣/作曲：田切純一/編曲：T.B.O.N.F.）
4.黄昏にさよなら(Good-by Twilight) （作詩：東海林良/作曲・編曲：杉田裕）
5.極光（オーロラ）の果てまで・・・(Aurora) （作詩：山根麻衣/作曲：田切純一/編曲：T.B.O.N.F.）
6.黒い帽子の女(Midnight Woman) （作詩：山根麻衣/作曲・編曲：知久光康）
7.果てしなき夢を探して(Lookin' For My Life) （作詩：山根麻衣/作曲：田切純一/編曲：T.B.O.N.F.）
8.貿易風(Trade Wind) （作詩：東海林良/作曲：長島進/編曲：T.B.O.N.F.）
9.あなただけを(Somebody To Love) （作詩・作曲：D.Slick/編曲：T.B.O.N.F.）
10.風の恋人たち （作詩・作曲：山根麻衣/編曲：杉田裕）
（略語：T.B.O.N.F.→THE BAND OF NITE FAMILY）